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6月重要(yao)股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿(yi)元，净减持规模(mo)较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年(nian)6月(yue)扩大，不同板块解禁规模来(lai)看，主板592亿元、创业板(ban)890亿元、科创(chuang)板1070亿元(yuan)、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升(sheng)，未来重要股东二级市场净减(jian)持规模(mo)有望小幅回升。

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而在两个极端阵营局(ju)势极度(du)不稳定的状态下(xia)，腰部(bu)阵(zhen)营的(de)消费金融公司(si)能力随着(zhe)建设愈加完善以及互(hu)联(lian)网公司(si)通过(guo)牌照交易、增资等方式进入市场加入(ru)竞争，于激烈的行业竞争中异军突起(qi)。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格(ge)为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度(du)例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🩲🧅🥕💞。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥒😡💘、Agent开发🥑💕🥒、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥬🩱、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🌽🥾，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥭😠👝🥻，同时显著降低成本👡👄👛；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍄👿🩲💕，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🤍🍎💗🥭，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🧄、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👙🧅🌽👞🍄。

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