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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💟，显示当前市场风险偏好整体较高🍆🥕。截至2025年6月26日👠👢🎒，融资余额1.83万亿元😡，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍋💔。展望7月💟💗🥻🥦，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🤬。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👜🧡🥔👝、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🥿🍆🩰，有望推动港股基本面修复🥿；全年南向资金净流入或突破万亿元规模😻🍒🎒🧡🍏，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👅🍇🥬。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🩱。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🤍；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥒🍎。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥻💕💛👡，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍎，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍊，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💋🌽🩳🥦，第一，从历史来看🤍，近十年7月市场风格相对均衡😠🍋，大盘风格略占优。第二👅😻👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👚🥾。第三🍊🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👚😻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍄🍉💛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👄👡💕🩲、盈利能力、筹码分布、估值🧅🥕💯、交易💖、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍇🍑🥑👙、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😠、贵金属🤍💕🥝🥒、小金属）、计算机等🤬🩲👝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💕、国防军工🥻、创新药。

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1、越博动力因2022年净资产为负被实施退市风险警示（*ST）后，2023年年报又难产，于去年7月22日被深交所摘牌退市。此后不久，就收到了证监会立案告知书。从此次行政处罚告知书来看，越博动力自2018年上市当年就通过虚构业务等方式实施财务造假🥝🥑🍓🤬，并持续到2022年，期间还存在虚假出售资产💌👠😡、未按规定披露关联交易和重大诉讼等违法行为💗👞。证监会拟对越博动力及相关责任人处以合计3080万元罚款，并对其中两名主体采取8年至10年证券市场禁入措施。

2、从公司整体收入(ru)表现(xian)来看，2021年至2024年期间开源证券(quan)归(gui)属于母公司所有者(zhe)的净(jing)利润依次为5.15亿(yi)元、4.98亿元(yuan)、6.12亿元(yuan)、6.87亿元，表现出持续(xu)增长。