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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随(sui)成交量稳步抬升，量能指标(biao)转(zhuan)入积(ji)极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥦，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💔🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥭🩰，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍎💕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👝💟🍉，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💘、电网设备、工业金属🍏🍄🍌、啤酒等板块的轮动机会👅；而另一方面👄🍎，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💝🍍👅。胜率方向👚💋👢，结合估值💔🍅🌽🧡🧄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😈👗💗，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🧡。