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2🩱、上半年，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供给端的利空影响🍓🥑🥭，2025年上半年💗🍍，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势🩳。截至6月27日🍊🍇，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤👄，跌幅38%。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度回落👞👘😻。4月初，受到来自饲料成本增加的影响😠，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底，供给压力继续对蛋价施压🩱，与此同时💋，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限🎒🧄🥭🍌，蛋价再度进入下行通道🥒。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大🥒🍌。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💋👡👚🥿、针对性💝💕👜、有效性💞👝，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🧄🥬，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长👄😡、价格总水平预期目标相匹配🍏🥿。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用💖🍓🥝🩰，加强利率政策执行和监督🍒👢。推动社会综合融资成本下降🥭👞。从宏观审慎的角度观察💛、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化💞🥕。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🥦，防范资金空转。增强外汇市场韧性🩰💞，稳定市场预期🧄👙🍇👠，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍆😈。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证(zheng)500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业(ye)与市值影响后多头组合相对于基准指数的(de)超额(e)收益。

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今年六月末非金融(rong)及两油万得(de)全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年(nian)以来51.0%分(fen)位），相比五月(yue)末上行(xing)0.60x。

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1、8🍉🥒👢、上半年，终端需求符合正常季节性规律🥥🥑👝🥝🍏，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行🍆💖🥥🩳。卓创统计数据显示🍄💯🩳，截至6月27日，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点💞🤍。目前生猪市场供给充裕👗🥕💝，屠宰企业收购难度低，另外短期终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机💯🍑、利润情况较好😠😈🤍🍌。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🌽👙🩳💌，融资资金有望延续净流入👙🥻。6月央行主动呵护流动性意愿较强💞👄，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥥👡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒👗🥑🍇，市场对美联储7月降息预期有所升温💘🍅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥥🍈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍎🧄；市场风险偏好有所改善🍊💗🥒🧡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👞，重要股东净减持规模扩大🥕🍋👘；IPO发行规模小幅回落🍌🍋👙，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍄👚👜。展望2025年7月🥻🧡🥒💗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍉🩰。