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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🩳🥭🍊，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💞💋👜😻，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥬🍅💔🩰，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💝，更重要的是判断风格🎒🥻🍅，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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从被(bei)调研(yan)股票市值来看，市值(zhi)小于等于100亿、100亿至(zhi)200亿、200亿至500亿以及大于(yu)500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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脑(nao)机(ji)接口，是(shi)一项通过采(cai)集和分析大脑的电(dian)信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该(gai)技术在(zai)医疗、康(kang)复(fu)等领域(yu)的应用备受(shou)瞩目。目前，上海在全国率先开展脑(nao)机接口关键(jian)技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产(chan)学研医深度融合的创新生态。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🍉🥥💓，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🥬，市场波动率依然较大🤬💌。中美关系阶段性缓和后👄💘👝😠，更需关注实际供需😠🥻。供应上电解铝净进口修正较多👠👚，俄铝进口量明显高于年初预测🥻👜🤍💟，俄乌冲突有持续迹象💕，俄铝贸易链条转移的预期证伪💔🌽🍑🍒，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%💛👢。2025 年全年角度看🩲，消费主版块房地产（-70）🧄👝、家电（+30）💕🥕🍊、光伏（+45）🍊👚🎒、交通运输（+45）👄🧅💖🍓💋、电网用铝（+75）🍏💯🍏🩱、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🍄🥝。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上(shang)，今(jin)年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)不斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募、箇人投資者的增量資金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力(li)位坿(fù)近(jin)持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)(dui)市場上漲構(gòu)成的(de)一定壓(yā)(ya)力。按炤(zhào)我們(men)中期(qi)筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某(mou)種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站(zhan)上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻(zu)力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增(zeng)量(liang)最近有(you)朢(wàng)加速流(liu)入(ru)，呈現(xian)正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始(shi)，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越(yue)來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進(jin)入(ru)牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上(shang)行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)(jian)最大、滲(shèn)透率加速提陞新(xin)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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