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风险因素：1）主产区控产范围扩大🥕🍌👄👜💗、成材减产不及预期🍊🤬👙、锰矿供应收紧（上行风险）🩰😡；2）锰硅厂家大范围复产🥿🤍、钢材产量大幅回落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）💕🥑👿👚。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙💗🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠😡🥬，在科技👠🍆👗🤍👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙💖🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍈👛💓，目前利率仍处于较低水平🥦🍉👚😻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘，进一步积累了今年的赚钱效应🥻👡🤬🥕💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒🍆，我们称之为牛市阶段II🍈🤍🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👜，但是货币政策需要累计效应🥬👿，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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公司内部人也未必就懂自己公司🥬🍒，在当地住上半年怎么就一定能懂👙🧄？搞懂一个公司实际上是没有公式的🍌，不然就可以在学校开课教了。（2011-01-13）

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