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28日上午🧅🍄🧡，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍈。

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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量，但这种衡量往往是不科学的，因为有很多因素会影响到短期的回报🍎💗💔🥑。下面举几个可能影响短期投资回报的例子🍎🍆🍄。

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1、后续如何演绎💓👚🤬？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥑🌽，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥕💛，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩲🧡。战略上我们保持看多👙👞🩰，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👛💗💔👡💯，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🩲😡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍇。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩱🍍👙👜，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥻🩳；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👅😈，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👄，7月中报业绩期👘🍓👿🥾、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧄🍄。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同(tong)比降幅持(chi)续收(shou)窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农(nong)副食品加(jia)工生产端保(bao)持改善趋势(shi)，粮油食(shi)品零售中枢(shu)上移；家电受(shou)益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零(ling)售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中(zhong)枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受(shou)益于国补政(zheng)策(ce)提振(zhen)，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈(ying)利有望(wang)修复。但(dan)需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受(shou)益于金价上(shang)涨，4、5月份(fen)金银珠宝零(ling)售保(bao)持20%以上增速(su)；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领域(yu)增速有望改(gai)善 。