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我们也可以(yi)通过基金季报的方式分析国内(nei)公募基金港股持仓的偏好与演变(bian)。截至一季度末，内地主动偏股型(xing)基金港股持仓占其(qi)股票(piao)投(tou)资(zi)市值比例已经升至30.8%的(de)历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超(chao)过50%，后续这部分(fen)投资者的“子弹”可能没有想的(de)那么多。

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另外，在分红(hong)榜前十(shi)，还(hai)有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏(bai)瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席(xi)，且包揽前三名。

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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储(chu)降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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2、4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解🥑🍅。双硅维持常态探底👘👘🌽💘，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅👝👡🥑。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛💛🥭💌，多晶硅仍有部分供应边际增量🥻🍊🥿。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场👛💛👄💛💞，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🍄。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力💝🍅🥕，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🧅🧅👢。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。