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我们以股东大会(hui)公告日为时间节(jie)点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的控制，我(wo)们构造(zao)了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会(hui)——量化选股系(xi)列报告之十二》）

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国(guo)际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应(ying)指(zhi)望伊朗会“向其敞开怀(huai)抱”。此前，伊朗议(yi)会25日(ri)通过(guo)法案(an)，暂停伊朗(lang)与国际(ji)原(yuan)子能机构的合作。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所(suo)改善，但5、6月隨(suí)(sui)着齣(chū)口增(zeng)速的收窄，盈利預(yù)計(jì)(ji)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)(jie)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域(yu)受(shou)益于消費(fei)類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業(ye)績有朢改善(shan)；2）中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造領域，部分(fen)領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈(ying)利(li)有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢邊際改善。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩱💔；出口方面🥬👠，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👗，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👝👿、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🌽、光学光电子💘、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👛💟🥭💯，业绩有望改善。

2、经调查组核实，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映🧅，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理🧅。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。