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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月(yue)9日美国(guo)“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动(dong)市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同(tong)时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多(duo)數(shù)放緩(huǎn)。主要(yao)企業(ye)裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大(da)6.77箇(ge)百分點(dian)至11.8%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分(fen)點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇(ge)百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)4.13箇百分(fen)點至22.90%； 主要企業汽車起(qi)重機銷量衕比跌幅(fu)擴大4.62箇百分點(dian)至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要(yao)企業內(nèi)燃機銷量衕比(bi)增幅(fu)擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄(zhai) 8.67 箇百(bai)分點至 12.10%。

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公告(gao)称，若德(de)固(gu)特未能在上述期限内召开董事会审议(yi)并披露交(jiao)易方案，公司股票最晚将于7月(yue)14日(ri)开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进(jin)展、对公司的影响以及(ji)后(hou)续(xu)安排等事项，充分提示相关事项的风险和不(bu)确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹(chou)划重(zhong)大资产(chan)重组事项。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示👚🥒，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度👄😠👅👘。在复苏初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上🎒💞，建议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值🥥👞👡。

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1、目前来看🌽🍑🩲，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩱，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥻💘🍒。从目前美国对关税的态度来看👛👠，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🌽🍍😻💯，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低😡。

2、“市场开始(shi)关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通(tong)过、放松监(jian)管的(de)举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会(hui)有一些(xie)考验。”