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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换(huan)新”政策(ce)提(ti)振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续(xu)较(jiao)高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近年来有所(suo)下降(jiang)，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能(neng)源替(ti)代等，销量边际(ji)改善，中(zhong)期业绩(ji)增速(su)有(you)望(wang)迎来(lai)拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同(tong)比增幅(fu)扩大，叠加人形(xing)机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较(jiao)快增长。

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具体到今年而言💓，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🤍👄🥥，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍄👠🎒🍍，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👚🍑💛🧄🍉，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💓🍎。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械😻🥒、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍍🍅💯💕、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💖🩰🩲。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🩱🥥🍑👜。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🩳👢。不过相比今年3月🍄，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人💗🥕💛🩱；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧👛💓😻💌。展望未来💖💟🥻，鲍威尔提到😈，只要经济稳固🤬🍒🍒，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🎒😠👞，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、对于如何让商保和社保真正有效结合，郎立良认为：这是一个行业普遍痛点。各自数据🤍🍑🧡、流程和机制不同步👅。患者出院后要像‘凑拼图’一样，先跑医保窗口，再整理 十几页单据申请商保理赔。随着医保“保基本”的定位愈发明确，健康险行业正通过“需求分层”推动行业走向精细化🍒🥦🥿🧄👚。商保在政策引导下不断扮演越来越重要的补充支付角色，在我们看来🍋，这种补充作用正在让双方的联动更加紧密和有机。镁信健康的定位就是医保外的“支付平台”，我们建设了多元支付平台🍈🥻。我们都知道从慈善赠药、捐赠🥒🩱，到纯自费，到商业健康险和医保😻💛🍍，是一个层层递进的关系，我们要做的是串联不同的支付方案🍎🍏，将多元支付方案、多元主体连接起来，满足不同层次的健康需求。通过惠民保等产品将社保结算与商保支付打通，从患者视角设计出连续性支付体验，让商保真正成为医保的补充机制。

2、中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有總(zong)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現(xian)較差的囙子(zi)有營業利潤率(lv)TTM (-1.79%)、單季(ji)度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。