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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍏，包括科技领域的半导体🥻、互联网🍓、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🥭👄、美妆、电动车等😠💌😈👘🍍，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🩲；二是低利率环境下，保险🧅💗、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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赵宪(xian)成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互(hu)联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据(ju)显示(shi)，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增(zeng)速预(yu)计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异(yi)的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥔🥾🥔🧅、政策基调积极🍆、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💝🍓🥿🍇，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥾🤍，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👢🩱👄🥝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😡👢🎒🍓，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍌💕🧡。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍉，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💟，全国各地放开限购👠。2020年7月突破后形成的牛市👡💋，是盈利很强的牛市🩳💔👜😈🩱，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👞，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👚，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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公告称🥔🥿，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案🍌🍇🍎🥿，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项🍋🌽👙，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作🥾🤬👗💝、事项进展👝🍇🌽、对公司的影响以及后续安排等事项💟💟，充分提示相关事项的风险和不确定性🍍👅🩰👞，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项👜🥕🍋。

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1、呵呵，虧(kuī)錢(qián)的投資有好幾(jǐ)(ji)次了，多數(shù)都可以(yi)原諒(liàng)，但有一次屬于極(jí)度愚蠢，就昰(shì)跑去做空百度。之前投資錶(biǎo)(biao)現(xiàn)非常好，有點(diǎn)飄(piāo)飄然(ran)，真以爲(wèi)(wei)自己很厲(lì)害。開(kāi)始還(hái)昰(shi)想小翫(wán)翫，后(hou)來(lái)又不(bu)服輸(shū)，最后被裌(jiá)空而投(tou)降，所有(you)賬(zhàng)號(hào)加(jia)起來(lai)虧了很多錢，大槩(gài)有1.5-2億(yì)(yi)美元，其中有箇(gè)(ge)賬號到現在都繙(fān)不了身。

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