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多家银(yin)行理财子公司还强调了大类资产的优化(hua)与组合，依托多资产、多(duo)策略(lve)的协(xie)同优势提升收益率。例如，光大理财通过跨市场、跨品类的(de)资(zi)产组合(he)分散风险，像(xiang)增配美股、美债、黄金等与国(guo)内资产低相关性的品种，并探索REITs、可(ke)转债等另类资(zi)产，提升收益弹性。

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具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额近(jin)年来(lai)有所下降，出口(kou)敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩(ji)增速有望迎(ying)来拐(guai)点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比(bi)增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益(yi)，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续(xu)较快(kuai)增长。

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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度(du)等维(wei)度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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