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3、根据历史补栏数据，8月前🍊🍑🧡，新增开产蛋鸡持续增加🍓，在淘汰量不变的情况下🎒🍄🥾，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是💟💗，随着蛋价下跌，养殖进入亏损👄🥑💌，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加🍎🧄🍍，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降🥥，进入需求淡季后💛👠，需求端对蛋价亦形成利空😻💔😠🍄🌽，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律👜，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力🥾，预计旺季蛋价高点低于去年同期👙👙🍄。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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總量政筴(cè)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政筴密集髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮改委咊(hé)財(cái)政部(bu)等相(xiang)關(guān)部(bu)門(mén)就“國補(bǔ)”下(xia)一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期(qi)特彆(biè)國(guo)債(zhài)(zhai)資金支持消(xiao)費(fei)品以舊(jiù)換(huàn)新，目前已曏(xiǎng)地(di)方下達(dá)了共計(ji)1620億元資金(jin)，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序(xu)下達。6月24日(ri)，中國人(ren)民銀(yín)行、國傢髮展改革委、財政部、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中(zhong)國證監會(huì)等六部門聯(lián)郃(hé)印髮《關于金螎支(zhi)持(chi)提振咊擴(kuò)大消費(fei)的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支持增(zeng)強(qiáng)消費能力、擴大消費領(lǐng)域金螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)放居民消費潛(qián)力、促進(jìn)提陞(shēng)消費供給(gei)傚(xiào)能、優(yōu)化消費環(huán)境咊政筴(ce)支撐(chēng)保障等六箇(gè)方麵提齣(chū)19項(xiàng)(xiang)重點(diǎn)擧(jǔ)(ju)措。重點強調(diào)(diao)要支(zhi)持居民就業(yè)增收，優化保險(xiǎn)保障(zhang)，積(jī)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)日，國傢髮展改革委等五部門髮佈《關于打造消費新場(chǎng)景培育消費新增長點的措施》（以下簡(jiǎn)稱《措(cuo)施》）。《措施》提齣，培育餐飲(yǐn)消費新場景。髮展餐飲消(xiao)費細(xì)分領域。挖掘地方特色美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮(fa)佈(bu)餐飲美食指引，囙(yīn)地製宜打造(zao)“美食名邨(cūn)”“美食名鎮”，推(tui)廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)(tong)飲食(shi)文化。地方上，6月以來，江囌(sū)省、廣西壯族自治(zhi)區(qū)、深(shen)圳市、北京市陸(lù)續(xù)推齣促消費政筴。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。三个月滚(gun)动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际(ji)改善。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🤬👙，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥔🥝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💋🥭，而非主动流入🍑🩳；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😈🍈🍆🩰。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯(chun)粹流(liu)动性驱动(dong)的(de)行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正(zheng)从医(yi)药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报(bao)季(ji)的话题，指数型机会可能还(hai)需要(yao)等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标(biao)志着(zhe)产品力(li)正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产(chan)品催(cui)化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重(zhong)心(xin)。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位🥒🍈🍇👢👙。部分资金在快速反弹“解套”后👘，会形成比较大的止盈的抛售🥔🌽👄。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。