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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🍏👿👘🥥、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🤬🍓💔。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务😡🩰💗，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效💗💖，加大存量商品房和存量土地盘活力度🥒🤍，持续巩固房地产市场稳定态势🤍🥬，完善房地产金融基础性制度🩳，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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2、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则(ze)是(shi)由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金(jin)融资产配置比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能(neng)表征(zheng)资金环境对估(gu)值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。