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2025-08-16 16:37:58 作者:黎明蕾

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4、观点:三季度矿价继续回调,氧化铝利润(run)空间引导供给过剩格局持续(xu)压制(zhi)盘面。9月几内亚雨季来临后,氧化铝供需(xu)边际或进入错配(pei)阶段,届时或有修(xiu)复出高点位置的(de)机会。三季(ji)度电解铝铸锭继续下滑,抢出(chu)口结束,叠加光伏(fu)及汽车排产回落,供需边际将双向收敛形成博弈(yi)。预计下半(ban)年铝价走势先抑后扬,七至八月为低点。海内外(wai)低库(ku)存有较强底部支撑,顺畅回调(diao)节(jie)奏可能(neng)性低(di)。而消(xiao)费若出现超预期,或有进一步(bu)冲高的驱(qu)动。中美关税缓和期结束,叠加中东局势不定,宏观不确(que)定风(feng)险因(yin)素偏多,振幅有走扩可能。

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2、1、行情回顾:上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🥔🩰🧄🍑,一季度债市迎来明显回调,主要原因有三:一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正,降息预期下降;二是货币政策操作较为克制😡🍊,资金面持续偏紧💗;三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期,经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松💝🍄💯🩲🩲,4月初受到关税冲突扰动,国债收益率快速下跌,随即转为横盘震荡🩰🍏👝🍉🍄。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期🤍,国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松,国债收益率小幅下行。行情方面,截止06月27日收盘👛👚,2年期💖👠、5年期🥭💓🍑🥑、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%🩱🩲😡🥾、1.51%👜、1.65%👢、1.85%🥑🥭,较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨👜,截止06月27日收盘,TS👛💗🧡、TF、T🥥🍓🍉、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元👅👗👘、109.045元、120.89元🧡,较12月31日变动分别为-0.42%🍈🩰💞、-0.26%、0.11%、1.73%🧄。利差方面,出于防风险的目的,一季度资金面整体偏紧💯🥝🍏,DR007一度上行至2.3%以上,资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🩲🍅🩳🧡,长短端利差持续收窄💕。二季度以来👠,看多债市情绪依旧偏强背景下,长短端利差维持低位🍇🧅,收益率曲线整体维持平坦化特征。

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