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这种不(bu)确定性的一个迹象是，包括通(tong)用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企(qi)业，在刚刚过去的财报季撤回了业(ye)绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这(zhe)加(jia)剧了市场的不确定(ding)性(xing)，但(dan)也降低了预期，为今年下半年可能出现的(de)惊喜上行奠(dian)定了基础。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🤍🍒。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”👢👝💛👙🎒。消费品以旧换新政策持续显效🩲🍇，家用电器和音像器材类🍑、文化办公用品类👞、家具类销售额连续多个月大幅增长🍊，需求提前释放🍍🥕。而多地宣布家电国补政策暂停🧅👛🍆👞，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税💘🥬🥥，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🥒🍏，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温👝，相应地影响社零和工业增加值。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动(dong)。一是(shi)，美**关税政策(ce)不确定性下，美国(guo)经济滞胀预期增强。特朗普极(ji)端的关税政策引发全球供应链扰动，市(shi)场预期美全年通(tong)胀中枢抬(tai)升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美(mei)元占全球外汇储备比例(li)不断(duan)下(xia)降，特朗普极端(duan)关税政策预期(qi)下，全球央行加速储备多元化(hua)，中国(guo)、印度(du)等新(xin)兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备(bei)地位的有利背书，特别(bie)是中国央行从去(qu)年11月份重启且(qie)连续购金，市场看(kan)涨(zhang)金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美(mei)国总统特(te)朗普对俄乌地缘政治的撮合效(xiao)果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连(lian)续(xu)爆发(fa)也令中东地缘局势再次不稳，市场虽(sui)然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶(e)”，但(dan)也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘(yuan)避险扩(kuo)散风险对黄(huang)金形成潜在支撑。

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1、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着(zhe)齣(chū)口(kou)增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)(ji)放緩(huǎn)。結(jié)(jie)郃(hé)(he)工業企業盈利(li)、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業(ye)中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)的(de)領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗(nuan)，中(zhong)報盈利或有(you)改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改(gai)善。

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