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🏮行业配置层面🎒💕🩲，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👚🌽，善用赔率思维👿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍆🍈👙，分别以25/3/20、25/6/12为界🥾🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👄🍊🍆🧡，除我们自5月以来持续强调的军工💓🍏💟、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🎒💔👙、电网设备💝、工业金属🧄🍌🍉🥑、啤酒等板块的轮动机会👿🧅🥦；而另一方面🥭🧄🧡👄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🤬🧡🥦，结合估值、拥挤度位置👘🥝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👢💝🍒🍇、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👜。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收(shou)窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至4.43%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄1.4个百分点至4.64%。从分(fen)产业用电看，第一产业(ye)用电(dian)量119亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至8.38%，三个月滚动同(tong)比(bi)增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄3.4个百分(fen)点(dian)至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄(zhai)0.1个百分点(dian)至8.93%。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度(du)产销均(jun)保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加(jia)值(zhi)保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍑👞。国际层面🥔🍏，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍊🍈💔，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱🥦🍌，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🥬💌💓，财政与货币政策保持较强定力👢👅。与此同时👄，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👠💘🥥，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、谈及行业未来发展趋势，高政扬认为，银行(xing)竞争将逐步从(cong)单纯的“价格战”转(zhuan)向综合服务能(neng)力的比拼，例如要深化与文旅(lv)产业链深(shen)度绑定，覆盖“食(shi)住行游购娱”全链(lian)路(lu)场景，打造特色化产品体系，通过一站式服务提(ti)升用户(hu)消费体验；要优(you)化场景增值(zhi)服务，例如提供景区快速(su)通道、专属贵宾权益等(deng)，强(qiang)化用户对品(pin)牌的认同感；要运用金融科技赋能，通过大数据(ju)分析客户偏(pian)好，实现个性化优惠精准推送，提升(sheng)服务效率(lv)与精准度。