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30日(ri)早盘，国(guo)防军工持续上攻！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）放量劲涨(zhang)3.61%，最高价(jia)续创2024年11月15日(ri)以来新高！场内实(shi)时成(cheng)交超(chao)6000万元，换手(shou)率超8%，领跑同(tong)类ETF！

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量(liang)最近有(you)望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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整体看，1-4月(yue)工业(ye)企业盈利(li)有所改善(shan)，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库(ku)存周期、合同负(fu)债增速(su)、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消(xiao)费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求(qiu)稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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