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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需约束(shu)等(deng)角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量(liang)贩零食(shi)、智能家居(ju)家电等领域。综合以上，行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学制药等”

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原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡。

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5月LCD 出货量三(san)个月滚动同比增幅收窄。5月(yue)份(fen)TV LCD 出货(huo)量为19.60百万个，月环比上行(xing)4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月(yue)滚动同(tong)比由(you)正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点(dian)至(zhi)15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由(you)正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个(ge)百分点至 0.49%。

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2、然而，尽管智能眼镜市场潜力巨大，但要真正从“热(re)潮”迈向“普及”，仍面临诸(zhu)多挑战(zhan)。比如，隐私合规压(ya)力不(bu)容小觑，许多AI眼(yan)镜自带摄像头，这一特(te)性可能会引(yin)发公共场景下(xia)的隐(yin)私争议。此外，由于缺乏稳定的内容与交互生态支(zhi)撑，智能眼镜的长期使用(yong)驱动力也有待验证。