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（二）电解铝：宏观内需相对(dui)偏弱，出(chu)口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持(chi)降息，但实(shi)际关税并不明朗阻碍降(jiang)息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应上电解铝净(jing)进口修正(zheng)较多，俄铝进口量明显(xian)高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净(jing)进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增(zeng)速约 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但(dan)阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期(qi)谨慎对(dui)待。预(yu)计主力(li)合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有(you)挤仓可能性的考虑）。

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2、5、成本：上半年煤炭等原料成本價(jià)格下行帶(dài)動(dòng)尿素成本支撐(chēng)力度(du)減(jiǎn)弱(ruo)，煤頭(tóu)尿素生産(chǎn)成本已較(jiào)(jiao)去年年(nian)底(di)齣(chū)現(xiàn)110-130元/噸(dūn)的下跌幅度。下半年煤炭寬(kuān)鬆(sōng)格跼(jú)未齣現改(gai)善預(yù)期，不排除繼(jì)續(xù)壓(yā)製尿素成本(ben)重心的可能。