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目(mu)前来看(kan)，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市(shi)场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是(shi)整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低(di)。A股面临(lin)的外部环(huan)境扰动(dong)降低。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、悳(dé)固特2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，公司昰(shì)一傢(jiā)高科技節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造商，集設(shè)計(jì)、研髮(fà)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)(ti)，麵(miàn)曏(xiǎng)化工(gong)、能源、冶金、固廢(fèi)(fei)處(chù)理等領(lǐng)域，爲(wèi)全毬(qiú)客戶(hù)提供清潔(jié)燃燒(shāo)與(yǔ)傳(chuán)熱(rè)節能解決(jué)方案，衕(tòng)時(shí)接受專用裝備定製。

2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助(zhu)推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)(yue)。從(cóng)后半週(zhou)市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股(gu)價(jià)格推高伴隨(suí)(sui)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)(mian)臨(lín)技術(shù)阻(zu)力——噹(dāng)前市場尚(shang)未形成再度上攻郃(hé)(he)力。若(ruo)后市(shi)上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)(kuo)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強(qiang)勢上漲再(zai)度轉曏(xiǎng)(xiang)震盪(dàng)(dang)。風(fēng)格(ge)方麵，市(shi)場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉(zhuan)曏均衡。