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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我(wo)們(men)認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储(chu)官员戴利释放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美联储7月降息(xi)预期(qi)有所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美(mei)国通胀和增长数据(ju)可能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市场将修正对美联(lian)储9月的(de)降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继(ji)续以等待与数据依赖为主，但一(yi)定(ding)程度上会面临劳动力市场(chang)软化(hua)风险。美联(lian)储货币政策或有两种应对方(fang)式，其(qi)一为偏响应(ying)式货币政策决策思路，在(zai)确认通胀反映关税冲(chong)击开启下(xia)行后，为应(ying)对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息(xi) 50bp；其二为货(huo)币政(zheng)策采取先发制人式，兼顾通胀前景与(yu)劳动力市(shi)场动态，在三季度末至四季度(du)进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震(zhen)荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。