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2025-08-16 04:18:47 作者：牛璞斌

🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由(you)资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。

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