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1、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但(dan)如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机(ji)会可能还需要等(deng)三季度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全(quan)球电气化进程全(quan)面加速东(dong)移，下一个阶段(duan)的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全(quan)产(chan)业链变(bian)现能力的提升，以及(ji)AI智(zhi)能化(hua)领域(yu)的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频(pin)出，或(huo)将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有(you)望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

2、因(yin)此，市场对下半年的(de)经济仍存在一定程(cheng)度(du)的(de)担忧，这需要在今年7月份召开的政(zheng)治局会议(yi)中对下半年稳增长政策进行进一(yi)步定调，以稳定市(shi)场(chang)预期。在(zai)所(suo)有备选政(zheng)策(ce)中，投资端(duan)能否实现边际改善，已(yi)成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内(nei)定价的大宗商(shang)品触底反(fan)弹(dan)，也反(fan)映了市场对此的预期。