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展(zhan)望7月增量资(zi)金或(huo)有望温和净流入(ru)，融资资金、行(xing)业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏(pian)股基金(jin)规(gui)模(mo)继续(xu)扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)市场风偏(pian)改(gai)善后融资资金(jin)有望延续净(jing)流入，行业类ETF也有望继续(xu)活跃。

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此外，模型还适用于海洋机器人操控与水下具身智能等关键场景。“依托大模型的代码自动生成能力，只需输入一句自然语言指令🍏，OceanGPT 即可生成对应的机器人操控代码，实现下发、部署和任务执行。未来🥾，我们希望即使是非专业人士，也能通过语音指令驱动水下机器人完成复杂任务🥭🍍。”沧渊研发团队负责人、浙江大学计算机学院教授陈华钧介绍。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👛，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息👗，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🥒🥕💖，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👞。预计 2025 年供应量 4655 万吨😈🧡，同比 +2.6%。2025 年全年角度看💖👞，消费主版块房地产（-70）💟🥕🍆、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、众(zhong)议院和参议院的共和党人还达成了一(yi)项(xiang)协议，修改联邦对州和地方税扣除的上(shang)限。这一上限将维持在众议(yi)院法案设定的 4 万美元(yuan)，但期(qi)限将限制为 5 年，而非 10 年。