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6月27日，央行召(zhao)開(kāi)(kai)第二(er)季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)(yi)錶(biǎo)(biao)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)境描述(shu)中，提到“貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等(deng)。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提(ti)到“靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)(shi)施的力度咊(hé)節(jié)(jie)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充(chong)分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)(jin)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)(nei)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持(chi)相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對(dui)市場情緒(xù)形成進(jin)一步提振。

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根據(jù)此前披露的方案，成都先(xian)導(dǎo)原計(jì)劃(huà)收(shou)購(gòu)南京海納(nà)醫(yī)藥(yào)科(ke)技(ji)股份有限(xian)公(gong)司（下稱(chēng)“海納醫藥”）約(yuē)65%的股權(quán)。經(jīng)初步測(cè)算，交易預(yù)(yu)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組情形。

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“我们会看(kan)到需求进一步萎缩，劳动力市场(chang)不幸(xing)放缓，随(sui)之而来的是收入(ru)增长放缓，” 这位(wei)经济学家解释道，并指(zhi)出这种放缓可能会超过关税导致短期(qi)通胀加速的(de)风险。

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消息上(shang)，申万宏(hong)源认为，随着全球地缘政治变(bian)化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其中(zhong)新装备(bei)展示匹配“十五五(wu)”规划(hua)，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大(da)军工关注度。中信证券最新(xin)指出，中报季还是(shi)以结构性机会为主(zhu)，预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心(xin)。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🎒。具体来说，第一🍇🥦🍇，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔💔💗🧄。第二🥥💟👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🍈😈，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓🧅，加力实施增量政策”💘🧄🥑🍅💗，关注7月政治局会议的表述变化💛💯👿。第四😻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥥🍄，市场风险偏好整体回暖🧅🥾💌👛💝。基于以上💟，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥕🥑🥝👠💝。

2、田希蒙：Wind数据显示🍒🩳👛💞，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍋🧡。横向对比💓🌽，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍋，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍑🥥，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🎒😡🥾🍋，银行🍊🎒、电信等高股息资产表现也不错💯。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。