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AI基础设施： 更强、更易用、更开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件、推理套件、训练套件，帮助企(qi)业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发(fa)、模型训练和推(tui)理，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，云(yun)原生推理套件 ServingKit 的性能相(xiang)较于社区最(zui)新版本提升了 2-3 倍(bei)，目(mu)前已在多个(ge)行业成功落地应用 。

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这一指数层面的(de)反复与较为极致的结(jie)构行情也印证了我们过去半年持(chi)续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的(de)左侧布局，在亢奋的右侧(ce)适度获(huo)利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的(de)结(jie)构(gou)性行情到底有多强(qiang)？是(shi)什么(me)样的宏(hong)观环(huan)境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业(ye)轮动的线索与规律？

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综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速(su)相对(dui)较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造(zao)业、价(jia)格上涨(zhang)的资源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报(bao)业(ye)绩的关注度将会提升，我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。具体如(ru)下(xia)：

2、做空不是价值投资😡👜，因为你经常需要面对市场的疯狂，最糟糕的是，你不知道市场到底有多疯狂👙🍒，所以做空会睡不好觉的💟👝。总而言之💋👅，价值投资就是那种能睡好觉的投资💝👠🍑。（2011-05-22）