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陈健玮：下(xia)半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格(ge)局。核心驱动因素包括(kuo)宏观政策将聚焦高(gao)质量发展、科技创新(xin)与内需提振，叠加稳增长政策加码，有(you)望推动港股(gu)基本面修复；全年南向资金(jin)净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流(liu)动性(xing)。同时，海外区域(yu)性资金对(dui)港股关(guan)注(zhu)度上升，若基本面持续改(gai)善，外资配置比例有(you)望从(cong)当前的(de)低位逐步回升。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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