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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)(pan)的啞鈴(ling)結(jié)構(gòu)(gou)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)(ceng)，腰部企(qi)業(ye)業績企穩(wěn)，尾部企業業績(ji)承壓(yā)，利潤(run)曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以(yi)期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏(pian)曏防禦(yù)的(de)紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)(cang)。邏輯二，上(shang)半年中證 2000 成(cheng)交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化在 A 股市(shi)場(chǎng)中 的定價(jià)(jia)權(quán)(quan)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強(qiang)相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)(bei)景下，股市量能(neng)至少不弱(ruo)，量化(hua)資金在下(xia)半年仍(reng)有強(qiang)話(huà)語(yǔ)權，這利(li)于小微盤(pan)的配寘(zhi)。

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2、基本面。铜精矿方面(mian)，国内TC报价(jia)降至历史(shi)最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨(dun)的低位水平，国(guo)内铜精矿供给(gei)偏(pian)紧张格局延续(xu)，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期(qi)同比增加(jia)6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季(ji)度的(de)下游需求在电网订(ding)单、新(xin)能(neng)源抢装(zhuang)以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出(chu)口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征(zheng)。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库(ku)存较上(shang)年(nian)末统计下降1.8万吨至(zhi)47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会(hui)库存较上年末增加1.65万(wan)吨至12.96万吨(dun)，保税(shui)区库存增(zeng)加4.24万吨至6.43万吨。

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7、根据商务(wu)部统计数据，2025年4月，规模以上生猪定(ding)点屠(tu)宰企业屠宰量3077万头，环比小幅增加0.46%，同(tong)比增加(jia)20%。

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2、在突破了扭亏阻力位后🤬🍄🍈🥑，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显🍏🩲🥝🍒。投资者普遍从相对谨慎保守的状态🍆🩰💞，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进👅。