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2、短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是(shi)弹性(xing)较高的方向(xiang)。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战(zhan)略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。