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3．价格方面🎒🍑，关税政策的变化影响着全球需求预期🥑🧅😈💓，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来🤬🥭，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性🥬，或进一步减低市场对于需求恢复的信心👜👿。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄🩲🎒💯👢，天然橡胶价格重心下移💝👄👘，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥒👛💛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💕👛🥑🧡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅👅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥔，后续建议关注半导体🍄💕🤬💝、电池（固态电池主题）🩰👿🧄、电网设备🩰🍒👗、工业金属👘、啤酒等板块的轮动机会💟；而另一方面，资金脉冲加速🎒🍆💝、股债息差性价比进一步降低后🍋👿，也需警惕银行板块的短期波动风险🥕。胜率方向，结合估值🥦🥑🌽、拥挤度位置🥾😡👄🥝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期(qi)平息，大幅缓(huan)解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期(qi)下(xia)降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另(ling)一方面，特朗普(pu)近期在(zai)外交政(zheng)策上的表态(tai)，特别是在以伊(yi)问题上的(de)处理降低了市(shi)场对其潜在执政不(bu)确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达(da)克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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坚持犯自己犯过的错误的人也不用太不(bu)高兴啊，至少股市上85%以上的人是(shi)这样的(de)。有人陪总是(shi)一件不错的事情。（2012-06-26）

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍍💝，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）🩲🥔。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放🥦😻。

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