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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强🎒💝，创业板人工智能全天下探回升🥾，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%💌👘，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高🥦🥒👠🍍🥝，恒信东方💞🍄、金信诺🍊👠🍏、太辰光等涨超3%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🥬🥦🩲、创新药🥕👛😡、新能源车等产业趋势向上💟，优质公司形成基本面与估值“双击”💕👚；二是港股大权重分红资产估值修复🍊，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🩰💔🍄，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💗，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🍑，整体交易量在历史高位运行🍅🧄💟。

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阿勒泰地區(qū)(qu)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著(zhu)稱(chēng)(cheng)，總麵(miàn)(mian)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下(xia)鎋(xiá)6縣(xiàn)(xian)1市均(jun)爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊(bian)境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多(duo)的地區(qu)，西北地(di)區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)(chou)之(zhi)路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)(can)與(yu)中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地區。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅🩱🩱🍓。具体来说🍉👄，第一💝👄🥑🥬，从历史来看🌽🍒👠💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠🥑💓。第二🍅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝，对短期市场或有扰动🥭💖。第三🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓🩲💓，加力实施增量政策”🍈😡🩲，关注7月政治局会议的表述变化🧡🥦👘。第四🥥🩳，市场交易和增量资金层面🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👄👢，我们认为7月大盘风格相对占优🍓🎒，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、以发行日期为(wei)参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资(zi)规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计(ji)，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模(mo)仍然有望保持稳定，资金总需求规模(mo)维持低位稳定。

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