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⚑ 赛道及产业趋势投资(zi)：火山引擎(qing)原(yuan)动力(li)大会启(qi)动，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年(nian)6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务平台火(huo)山引擎(qing)于北京(jing)举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开(kai)发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间，火(huo)山(shan)引擎(qing)发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对(dui) Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务(wu)进行了升级(ji)。在模型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多(duo)模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领(ling)先，且具备突出的(de)价格(ge)优势。在服(fu)务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等(deng)多个关键环节实现了(le)迭代(dai)更新。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性(xing)環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量資金(jin)及風(fēng)格交易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量(liang)政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第(di)四，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡(heng)。對7月的風格指數推薦(jiàn)(jian)如(ru)下：

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位🍍，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🩳💗。然而进入电池报废淡季💕🩳👄👚，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🥝👚🍆。海外炼厂复产改善供给预期🍆😻👞。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🥥👗🍒。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍅🩳、价格拖累等因素影响🥥👄🩰。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👞，TMT逆势改善，资源品💞👢、必需消费🍄、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😡，半导体、光学光电子、消费电子🧡👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👝👙，半导体周期复苏与国产替代加速🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝🍓，中报盈利或有改善🧅🍇，如汽车💞👞👠🍆、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😈、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱😡；此外贵金属🍈😈💓🍊、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、公(gong)告称(cheng)，压铸机业务在复杂多变的市场环(huan)境中呈现出差(cha)异化发展(zhan)格局。上半年受国际环境导致的投资(zi)不确定(ding)性影响，叠加压(ya)铸机业务新订单集中于下半年的交机周期(qi)特性，营收同比表现承压；下半年随交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整(zheng)体业绩，收窄业绩缺(que)口，下半年利润环比增幅(fu)达80.9%，较上半年近翻倍增长。