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行业层面👛，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍆🥥💖，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥥🍓👢🍄，半导体👅、光学光电子、消费电子👙、运营商🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄，部分领域景气度有所回暖😡👞💋🧡，中报盈利或有改善🍋👡，如汽车🍆💓🍑、光伏、自动化设备等🥑；3）消费服务领域🍓💯，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧅🍌、家电🥔🍎🍇、家具😠👚💕🍓、饰品🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💝🍓🍓💓、燃气🩲🍒👢、电力、农化制品🥑💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥭。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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首先，中國(guó)(guo)股市的無(wú)(wu)風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)質(zhi)性降低，中長(zhǎng)期資金咊(hé)民間(jiān)資本入市已進(jìn)入歷(lì)(li)史轉折點(diǎn)。其次，人民幣(bì)由過(guò)(guo)去的貶(biǎn)值預(yù)期轉曏(xiǎng)穩(wěn)定甚至畧(lüè)陞(shēng)值(zhi)的預期，也昰(shì)(shi)中(zhong)國資産(chǎn)重估的重要推力。再次(ci)，及時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)理的宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)，更重視(shì)(shi)投資者(zhe)迴(huí)報(bào)的資本市場(chǎng)基礎(chǔ)製度改革，對(duì)于改變(biàn)投資(zi)人麵(miàn)對風險的保守態(tài)(tai)度具有關(guān)鍵(jiàn)意義(yì)。

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6月偏股类公(gong)募基(ji)金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份(fen)额451亿份，较5月前值295亿(yi)份继(ji)续回升。2025年5月(yue)，股票型公募基金份额25年4月(yue)末减少462亿份，混合型(xing)基金份额减少265亿份，二者(zhe)合计减少727亿份。考虑到当月新(xin)成立份额后，估算5月偏股类老(lao)基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿(yi)元(yuan)。

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1、2、当地(di)时间6月28日，美国参议院以(yi)51对49的票数比通过(guo)一项程序(xu)性动议，这项动议旨在推进被美(mei)国总统特朗普称(cheng)为(wei)“大而美”的大规模(mo)税收(shou)与支出法案。美国参议院程序性(xing)投票通过后，未来几天法案通(tong)过的(de)可能性增加。

2、上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇🌽🍉。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果🥻，成为市值最高的公司。