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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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美股展望🎒。风偏回升👜💛🍍，科技趋势推升下美股短期上行概率提升🍄。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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2、一是具备市场适(shi)应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流(liu)入的(de)银行、保险；二(er)是景气硬支撑的领域，主要包(bao)括稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农(nong)化制品等；三是房地产调控政策(ce)有望进一步宽松带动阶段性估值修复(fu)。