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6月26日早间，荣昌(chang)生物(wu)公告称，将公司自有产(chan)品泰它西普有偿许可给美国(guo)Vor Bio公司，美国(guo)Vor Bio公司将(jiang)获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑🍊🍍。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🎒👅💓，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险🍑🥿👜。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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这些酒(jiu)店的新主人宣布将对该项目投资超过 4 亿欧元。这些物业将拥有近 750 间客房、多个游(you)泳池(chi)、30 多家餐厅和酒(jiu)吧(ba)、剧院以(yi)及水疗中心(xin)。

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► 估值：高分红(hong)AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估(gu)值较高。今年以来中国经济整体仍(reng)需修复、但结构有(you)亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例(li)如AI相关的科技互联网迎(ying)来了(le)估值修复，部分新消费板块更是突破了传(chuan)统消(xiao)费领域估值思路的“束(shu)缚”。我们认为判断(duan)港股估(gu)值不能(neng)“一蹴而就”。首先(xian)高(gao)分红板块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港(gang)股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在(zai)A股与港股买分红资产就没有差异(yi)了，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低位(wei)但触及后有所反弹。而科技互联(lian)网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看估值(zhi)已经合理(li)。

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1、美元(yuan)走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率(lv)下(xia)行帶(dài)動(dòng)(dong)，本週美元迴(huí)落(luo)，收報(bào)97.26。受資金迴流推動，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期(qi)高點(diǎn)，週(zhou)五(wu)收(shou)報1.17。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👗🎒🍒💖，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😡🥝🍇🩰🤍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓🩱💖🍅，除我们自5月以来持续强调的军工🌽🥿🥝、风电、游戏已陆续兑现外🥒💯🍎🥿，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🧡😠🍏🥭、工业金属👞、啤酒等板块的轮动机会🍒💟；而另一方面，资金脉冲加速🍈🍈🩱、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👘🧄👞🍈，结合估值👛🧡👘🥾👙、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👜🍑💌💔，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🌽💖，以及近期明显涨价的存储、小金属。