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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻🧅🎒👅🍉。从基本面的角度来看😠💕💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝🥬，在科技、消费👿🍎🥒🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压👿💝🩳，但是预计在积极财政政策的支持下🩲💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆👚💯，7月科技风格占优的可能性较大👘💌👛。

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配寘方麵(miàn)(mian)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍(reng)處(chù)(chu)于第二輪高低切週期中。

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我们在刚刚发布的中(zhong)期策略观点中提到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律。每五年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期可(ke)以大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如下图所示。

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早(zao)盤(pán)，港股半導(dǎo)體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)走強(qiáng)。截至髮(fà)槀(gǎo)，晶門(mén)半導體、中芯(xin)國(guó)際(jì)漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)6%，華(huá)虹(hong)半導體(ti)、宏光半導體漲(zhang)超5%，英諾(nuò)賽(sài)科等紛(fēn)紛走高。

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1、而无论是重股高内(nei)在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经(jing)营性现金流继续(xu)改善，同(tong)时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由(you)现金流改善(shan)的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市(shi)场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增(zeng)持力度。

2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这(zhe)两天也迎来客流(liu)高峰，南北通道(dao)设置(zhi)了隔(ge)离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程(cheng)序点单页面(mian)显示，前方(fang)130杯(bei)制作中(zhong)，去茶(cha)山也显示127杯制作中(zhong)。