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后续(xu)重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议(yi)上决定继续增产，或给国际油价继续带来下行压(ya)力。

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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或(huo)者有(you)所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关😈。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位🩱💛🍅。

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1、前期(qi)錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得(de)全(quan)A指(zhi)數(shù)(shu)主要集中在：1）消費(fèi)服(fu)務(wù)領(lǐng)域的(de)白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用(yong)品等；2）順(shùn)週(zhou)期領域，房地(di)産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)、基礎(chǔ)建設(shè)(she)等。化學(xué)(xue)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製(zhi)品、工業(yè)(ye)金屬、石(shi)油石化(hua)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)跑贏(yíng)萬得全A。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥿🍒💞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧄💗🧄🍊，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍆、被动跟随策略，而非主动流入🧡👡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍈💓😈🥦、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍏。