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展(zhan)望2025年(nian)下半年，随(sui)着化工品供需格局(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落(luo)、行业成本压力(li)有所缓解，处于中游的化工(gong)行业景气度有望改善(shan)，有望迎(ying)来(lai)布局机会。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🧅👄💯，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👡🥻🍈，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥬👠🥻、光学光电子🎒、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👡，业绩有望改善🧡👗🥦。

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6月27日，港交所官方网站显示🥦💝，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人🍈🥾。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上👠💌🍋👛，A股市场权重股纷纷赴港上市👝，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🍏🩲👝💌、外资轮番成为做多主力🥑👛🌽。

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1、我国(guo)天然气出厂价上行，英国天(tian)然气(qi)期货(huo)结算(suan)价下行(xing)。截至(zhi)6月(yue)27日，我国天然气(qi)出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

2、第二堦(jiē)段結(jié)(jie)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰(shi)鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例(li)如2007年530提(ti)高股票交易印(yin)蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月(yue)對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于(yu)場外配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也(ye)齣(chū)(chu)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場(chang)外配資(zi)等(deng)也加大了監筦(guan)力度。