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我(wo)们在中(zhong)期(qi)策略报告中(zhong)描述了本轮市场(chang)进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑(ji)是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估(gu)。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新(xin)常态(tai)，总需(xu)求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而(er)2018年以(yi)来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产(chan)生显(xian)著影响，也会对市场(chang)风(feng)格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间(jian)更大，是重要的选股方(fang)向

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