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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🤍🍇，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👡🍌🤍。科技领域方面👝🥦，AI算力🥝💯、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👗🤬😻👚💋，相关整车厂👙💝🍆🩳、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🩲💟，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🩰，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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6月30日齣(chū)版的《人(ren)民日報(bào)(bao)》、《新(xin)華(huá)每日電(diàn)訊(xùn)(xun)》、《***報》、《光明日報》、《經(jīng)濟(jì)(ji)日報》、《中國(guó)紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)報》、《中國青年報》等媒體(tǐ)，均在頭(tóu)版位寘刊髮(fà)(fa)新(xin)華社文章《“永遠(yuǎn)做中國人民咊(hé)中華民族的主(zhu)心骨”——寫(xiě)在中國***成立一百零四週(zhou)年(nian)之際(jì)》。

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🏮 本周市(shi)场表现强势(shi)，超出我们预期。1）短期催化主要来自(zi)于分母端。近期(qi)联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的(de)加速行情推测，险资资金(jin)入市进程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示🍎，“美国国债可能不再是一种避险资产了👙💘。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了👝🥝。”

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1、我们认为💖🥻😠💖，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍑🍅🥦🥔。近期A股向下力度弱👗，向上力度强🩳🥑👠💯，也在提示市场更多关注长期积极因素🍒🍒。也要承认🍋，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍑。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👙🍆👡。短期可能还有博弈性的指数冲高👅👢，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、（1）供应上看🍄🍑🍑，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态💔🧅🍌。硅业分会称🥦👜🥦，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束💯💋👠💞，存在复产意愿🍋，后续供应存在不确定性😠🥝。若后续供应能够维持缩减🍋😈💟，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看💔👝🍇🥕，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可💛💋💓💗，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势💌👘。