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然而，我们也应清醒地认识到💗💯💯🍌👘，要充分发挥资本市场对科技强国建设的助力作用🥬🤬🥕，仍需不断努力💗🍊🍒💔。在高水平科技自立自强的征程中🍒🍇💋，资本市场既是“护航者”，更是“同路人”。未来👙，需持续完善资本市场基础制度体系，加强重点领域监管力度，优化市场环境🥕🥭。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度🥿，强化投资者保护，营造公平💟👠、公正🍊💌💛、透明的市场环境，让资本市场这台引擎更加高效地运转。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行🍓。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨🍉💛👗，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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在牛市阶段I，政策逆转带来(lai)市场快速反弹，此时多(duo)数情(qing)况(kuang)下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体(ti)体现为，市场快速反(fan)弹(dan)时，开户数脉冲式(shi)回升，但是(shi)随着市(shi)场陷入震荡，又很快回到相对低迷(mi)的状(zhuang)态。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💋😈，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍍💯🩱💘💌；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😠🩰🌽💖，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💝👗🍆，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥑👿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒👢，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👗🍄；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🧄🧅👚，更多采取观望🤬🍏😻🎒、被动跟随策略🍉🍓🥑，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👗🥑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🥑🥭👿，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👿；3）消费类需求受国补政策提振💯🧡💕，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🥝，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在(zai)業績邊(bian)際改善的可能，半年報(bao)披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預(yu)計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行(xing)的可能性較(jiào)低(di)。在流動性(xing)咊增量資(zi)金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科(ke)技風格佔優(you)的可能性(xing)較大。