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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率(lv)的(de)風險溢價約(yue)爲5%。從市盈率來看，港(gang)股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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行业表现方面，我们在6月月报(bao)的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经(jing)济、医美、量(liang)贩零食、智能(neng)家居(ju)家电等领域。综合以(yi)上，行业配置方面(mian)重点围绕传统产能出(chu)清、新消费崛起(qi)、以(yi)及行业景气度较(jiao)高的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属(shu)、国防(fang)军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”

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（3）就供需平衡和库存来看👗，在没有出现减产之前🌽💯🥝，工业硅累库预计延续🥑👿🍑，三季度过剩压力加大🥒。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解🍆。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🍊💔🥬，下同）💓，机构调研活动累计271场💗。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🥦💝🍉，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍅🍄🥔🩱，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🩳🍒💘。在当前出口🥻🥭🍓👝、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、漆某华长(zhang)期从事财务工作，养成了(le)记录家庭收支、保存购物(wu)票据(ju)的习惯。通(tong)过(guo)查看购买凭证、现(xian)场清点等方式证(zheng)实，以上家具(ju)、字画等总价值共计约39万余元。