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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了(le)很大變(biàn)化(hua)，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的(de)製度紅(hóng)利與(yǔ)南下(xia)資金(jin)、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的(de)重估過(guò)程，“中特估”“科特(te)估(gu)”“民特估”竝(bìng)(bing)存。

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供给趋增：由(you)于矿端有增量，近期原(yuan)生铅冶炼(lian)厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断(duan)上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼(lian)厂开工(gong)率较 2024 年同期(qi)更(geng)高。然而进入电池(chi)报废淡季(ji)，废(fei)电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较(jiao)大。海外炼厂复产改善供给预期(qi)。预计 2025 年全球 / 中国精炼(lian)铅供应增速为(wei) 2.2%/4.0%。

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近期😠🥻，智能眼镜在消费电子市场可谓风头正盛🍎🥝😡。从销售端来看💖，618购物节期间，智能眼镜销量爆发式增长，不少产品宣告售罄。比如👞🥝，北京小米科技有限责任公司（以下简称“小米”）在6月26日发布新品AI眼镜，称其是“面向下一代的个人智能设备”，截至记者发稿💓🩳，该产品在京东平台已售超万件🍈。

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1、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🍈🩲🎒💕。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位💟💕，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限👡🥭。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🥑，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化💋👝👿、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区👘，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🩰💔，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🍎😈，厂库去库节奏更为明显🎒，厂家挺价意愿较为强烈。

2、尤其值得一(yi)提(ti)的是，紫(zi)光展锐是除了华为之外，唯(wei)一(yi)拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企(qi)业，与高通(tong)、苹果、三星、联发科平起平坐。