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结合细分领域中观指标(biao)来看，受(shou)益于(yu)行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集(ji)成电路产量及出(chu)口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续(xu)扩(kuo)大，运营商(shang)盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅(fu)扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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1、阿禾公路全線(xiàn)長(zhǎng)209.45公裏(lǐ)（不含X852共線段(duan)），始于(yu)阿勒泰市拉斯特小鎮，止于喀納(nà)斯景區(qū)禾木(mu)邨(cūn)，開(kāi)(kai)通后，兩(liǎng)地行程(cheng)從(cóng)6小時(shí)縮(suō)短至3小時。

2、2👛😻👄、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🧡🥥，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升🥿🥿🥦🥭，叠加消费税抵扣政策利好的影响👿，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🥥，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外💓🩱，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东🥑🩲、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间💌😈🥒🍍。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🥭。