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今年以来主动(dong)权益基金业绩显(xian)著跑赢指(zhi)数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等(deng)主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显(xian)回暖，6月主动偏(pian)股基金单月发(fa)行份额262亿份，较5月前值(zhi)30亿份明显回升，处于历(li)史(shi)以来的78%分位，为市场(chang)贡献了重要的增量资金。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示🥾🥻🍒，在截至 6 月 24 日的一周内🌽🎒，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大🥥👿🩲🥻🩳，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸💟🎒。

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民主党人和一些经济学家认为，使(shi)用(yong)当前(qian)政(zheng)策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财(cai)政影响的规(gui)则。他们表示，这会危及国家(jia)的财政轨迹。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高👄👿、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧💋🍓，该公司股价今年仍上涨超 17%🥔，近三个月涨幅达 44%🧅。