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6月27日，央行召開(kāi)(kai)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中(zhong)，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的(de)力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加(jia)力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)(ying)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量(liang)政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)(jiang)對市場情緒(xù)形(xing)成進一步提振。

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那(na)么此(ci)时，市场选择的(de)共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还(hai)因为渗透(tou)率较低从而(er)具有较(jiao)大空间的(de)行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、供应：1~5月纯碱行业月(yue)均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年(nian)同期略微下降(jiang)0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前(qian)置，6-8月份计划内检修(xiu)力度或不及往年同(tong)期。下(xia)半年若(ruo)非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水(shui)平难有大(da)幅度下降。

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往后去看，7月将公布(bu)的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期(qi)（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预(yu)期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段(duan)性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则(ze)可(ke)能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收(shou)益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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2、在关税的不确定影响(xiang)下(xia)，美联储内部对未来的降息路径分歧加(jia)大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但(dan)预测(ce)年(nian)内(nei)不(bu)降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息(xi)会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持(chi)年内两次降息预期，整体降息预(yu)期变化不大。