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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年(nian)较高的(de)水平，但(dan)科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些(xie)优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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上週五，在中東(dōng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)咊(he)降息預(yù)期的推動(dòng)下，道指大漲(zhǎng)超400點(diǎn)，納(nà)指(zhi)、標(biāo)普雙(shuāng)雙創(chuàng)下(xia)歷(lì)史新高，衕(tòng)時(shí)10年期美債(zhài)收益率(lv)大幅下行10箇(gè)基點。

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多(duo)晶硅主要观点(dian)：光(guang)伏抢装(zhuang)结束(shu)，终端需求(qiu)走弱主导下半年合约(yue)走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能(neng)否继续维持低位(wei)是决(jue)定多(duo)晶硅(gui)价格能否企稳的关键因(yin)素，预计下半年核(he)心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多(duo)晶硅单边也(ye)以逢高沽空思路为主(zhu)，跨期可考虑择(ze)机(ji)进行反套布局。

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1、下半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)可能進(jìn)一(yi)步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)(dui)美(mei)國(guo)需求(qiu)咊(hé)投(tou)資的(de)抑製(zhi)，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)(ce)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高了覈(hé)(he)心(xin)通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失(shi)業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、6月份南(nan)华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗(cu)钢日均(jun)产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库(ku)存、唐山钢坯库存上行，主要(yao)钢材品种库存均下行。煤(mei)炭(tan)方面，6月秦皇岛港山西(xi)优(you)混(hun)平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均(jun)下行，焦煤期货(huo)价格、焦炭期货价(jia)格均上行(xing)，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼(lian)焦煤(mei)库(ku)存下(xia)行。