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田(tian)希蒙：预计(ji)港股在政策托底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下(xia)延续震(zhen)荡(dang)上行趋势。宏观层(ceng)面(mian)，稳增(zeng)长政(zheng)策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业营收受(shou)外(wai)围摩(mo)擦冲击相对有限，其板块结构表(biao)现或更(geng)受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约(yue)为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等成长板块仍具修复空间。

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尽管中美经济周期处在不同的位置🥦💟😡👿，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主🥕🍉🍒；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升🧡。

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由于每年例如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每(mei)年7月(yue)，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林(lin)牧漁(yú)、基礎(chǔ)(chu)化工、美容護(hù)(hu)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300🍊😻、中证500👞🍏🍈🥬💯、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🍄🥿🍇，Alpha环境好转👠。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍊💌🩲🍍，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般💔🌽。

2、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗(lang)從(cóng)(cong)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真(zhen)正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在(zai)伊朗國內(nèi)營(yíng)(ying)造某種雰(fēn)圍(wéi)(wei)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗(lang)人民在(zai)衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)(tuan)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而(er)昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗重要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。